Cementos Bío Bío cambiará de dueño: familia Briones se retira y empresa europea tomará el control.
Un grupo de accionistas mayoritarios llegó a un acuerdo vinculante para vender más del 64% de Cementos Bío Bío a una sociedad luxemburguesa controlada por Carmeuse Holding, una histórica firma europea del rubro industrial y de materiales. El proceso se realizará mediante una OPA por US$505 millones.
Una de las compañías más tradicionales del sector de materiales para la construcción en Chile cambiará de manos. Cementos Bío Bío dejará de estar bajo el control de la familia Briones, luego de que un grupo de inversionistas mayoritarios suscribiera un acuerdo vinculante con la firma europea Carmeuse Holding S.A., a través de su filial luxemburguesa Carmel Holding S.A.
Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el directorio de Cementos Bío Bío informó que los accionistas que controlan el 64,57% de la compañía —entre ellos Inversiones Cementeras Limitada, Inversiones La Tirana, Normex S.A., Inversiones Toledo, Tralcan S.A. y Saciel S.A.— acordaron vender la totalidad de sus acciones a Carmel Holding.
El mecanismo será una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que se lanzará a más tardar el próximo miércoles 13 de agosto, a un valor de US$1,911 por acción, lo que implica una operación cercana a los US$505 millones por el 100% de los papeles de la cementera nacional.
El éxito de la OPA dependerá de que al menos un 66,67% de las acciones de Cementos Bío Bío sean ofrecidas y no retiradas por los accionistas actuales, además de cumplir con los estándares y condiciones habituales para este tipo de transacciones de mercado.
El Interes Internacional
Carmeuse Holding es una empresa global de origen belga, con más de 160 años de trayectoria en el sector de materiales, soluciones industriales y de ingeniería, especialmente ligada a la minería y la cal. Comenzó su expansión internacional en los años 80 en Europa y más tarde en Norteamérica durante los años 90.
La venta de Cementos Bío Bío ha estado en el radar de varios interesados internacionales. Entre ellos destacaron la estadounidense Mississippi Lime Company (MLC) y la peruana Yura, que a través de su filial chilena intentaron adquirir participación relevante en la firma. Aunque Yura logró quedarse con un 19,71% de las acciones, el control societario ahora pasará definitivamente a manos europeas.
Este cambio marca un hito en la historia de Cementos Bío Bío, una empresa emblemática dentro del rubro de la construcción en Chile, y representa además la salida definitiva de la familia Briones de la propiedad, cerrando un ciclo empresarial que acompañó por décadas el desarrollo del país.
